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コースコード コース名
H1L59S
Microsoft Dynamics CRM 2011の営業管理(#80398)
日数   受講料
1日間( 9:30 〜 16:30 ) ¥45,000(税抜)
カテゴリ名  
Microsoft University Server製品、その他Server製品関連研修コース
スケジュール
スケジュール表はこちらから
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概要
営業案件の見込みからクローズまで営業プロセスを追跡および管理する、Microsoft Dynamics CRMの営業管理機能について紹介します。製品カタログおよび営業プロセス情報の活用方法を示します。また、営業情報を分析し、レポートするためのツールについても紹介します。
前提条件
  • 顧客関係管理に関する実務的な知識があること
  • ビジネスプロセスの概略を理解していること
  • Microsoft Windowsに関する実務的な知識があること
対象者
  • Dynamics CRM 2011の営業に関連する機能を利用する方
  • Dynamics CRM 2011の営業に関連する機能を実装する技術者
コース内容
  1. はじめに
    • Microsoft Dynamics CRMでの営業プロセスの概要
    • 営業プロセスのコアレコード
    • 競合企業の追跡と営業資料の管理
    • 潜在顧客の処理
    • 営業案件の処理
    • 営業プロセス、ワークフロー、およびダイアログ

  2. 製品カタログに関する作業
    • 製品カタログと営業プロセス
    • 出荷単位一覧
    • 製品の追加と管理
    • 価格表の作成、管理、および使用

  3. 受注処理
    • Microsoft Dynamics CRMの受注処理
    • 営業案件、見積もり、および営業プロセス
    • 受注に関する作業
    • 請求書に関する作業

  4. 分析、レポート、および目標
    • リスト、ビュー、およびグラフを使用した営業情報の分析
    • レポートに関する作業
    • 営業情報をMicrosoft Office Excelにエクスポートする
    • 営業目標の作成および管理
    • グラフの作成
    • ダッシュボード

※本コースはトレノケート株式会社主催コースです。

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